미국 월배당 NVDY ETF, 엔비디아 주식에 커버드콜 전략으로 투자

YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF(NVDY)는 NVIDIA 주식의 가격 변동에 대한 노출과 월별 수익을 추구하는 ETF입니다. 옵션을 활용한 독특한 접근 방식으로, 특정 시장 환경에서 유리한 성과를 낼 수 있지만, 리스크를 충분히 이해하고 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다.

---

ⓒ네이버이미지

---

Ⅰ. 상품 개요

① 정식명칭 : YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF

② 상장일자 : 2023년 5월 10일

③ 발행 주식수 : 64,075천주

④ 연중 최저가/최고가 : 18,971원/39,123원

⑤ 2024년 배당 수일률 : 86.03%/월배당

⑥ 운용방식 : NVIDIA 주식에 커버드콜 전략으로 투자

 

Ⅱ. 투자 전략

1. 옵션 프리미엄 수익

NVIDIA 주식을 보유하면서 커버드 콜(call options)과 같은 옵션 전략을 활용하여 월간 옵션 프리미엄을 통해 인컴(Income)을 창출합니다.

 

2. NVIDIA 노출

NVIDIA의 주가 변동에 따라 포트폴리오의 가치가 변동합니다. NVIDIA는 AI와 GPU(그래픽 처리 장치) 기술의 선도 기업으로 시장의 주요 관심을 받는 종목입니다.

---

ⓒ네이버이미지

---

Ⅲ. 투자 목표

1. 월간 고수익 추구

주식의 자본 이득(capital gain)보다도 월별 수익 창출에 초점을 맞춰 안정적인 현금 흐름을 제공하려는 목표를 지닙니다.

 

2. 상승/하락 시장에 대응

상승장에서는 옵션 프리미엄을, 하락장에서는 옵션 방어를 통해 수익성을 추구하는 점에서 다양한 시장 상황에 적응 가능성을 제공합니다.

---

Ⅳ. 리스크 및 한계

1. 고변동성 위험

NVIDIA 주식은 기술 산업의 선도 기업으로 높은 변동성을 가질 수 있어, 시장 조정 시 투자 자본의 손실 가능성이 있습니다.

 

2. 옵션 전략의 복잡성

옵션 거래는 고도의 이해와 경험이 요구되며, 예상치 못한 상황에서 손실이 발생할 수 있습니다.

 

3. 제한된 상승 잠재력

커버드 콜 옵션 전략으로 인해 주가가 급등할 경우, 수익이 제한될 수 있습니다.

---

ⓒ네이버이미지

---

Ⅴ. 수익구조

1. 배당 및 옵션 수익

NVIDIA 주식의 배당과 함께 옵션 프리미엄을 통해 정기적인 현금 흐름을 창출합니다.

 

2. 총수익 구조

인컴 수익(옵션 프리미엄) + 자본 손익(NVIDIA 주가 변동)에 의존합니다.

 

3. 주요 투자자

- 안정적인 월간 현금 흐름을 원하는 투자자

- AI 및 반도체 산업의 성장을 믿고 NVIDIA의 간접적인 노출을 원하는 투자자

- 고변동성을 감수하고 옵션 기반의 적극적인 운용 전략을 선호하는 투자자

---

ⓒ네이버이미지

---

Ⅵ. 앞으로 전망

YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF(NVDY)의 향후 전망은 NVIDIA의 시장 성과, 옵션 시장 환경, 그리고 기술 산업의 전반적인 성장과 긴밀히 연결되어 있습니다.

 

1. NVIDIA의 성장 전망

① AI 및 GPU 시장 성장

NVIDIA는 인공지능(AI), 머신러닝, 클라우드 컴퓨팅, 자율주행차, 데이터 센터 등 여러 산업에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 이로 인해 해당 ETF의 기초 자산인 NVIDIA의 주가 상승 가능성이 높습니다.

 

② 산업 리더십 강화

NVIDIA는 AI 칩과 GPU 시장에서 선도적 지위를 유지하고 있으며, AI 관련 수요가 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 장기적으로 NVDY의 기초 자산 가치를 긍정적으로 지지할 수 있습니다.

 

2. 옵션 수익 전략의 지속 가능성

① 시장 변동성 활용

NVDY는 옵션 프리미엄을 통해 수익을 창출하므로 시장 변동성이 높을수록 더 유리할 수 있습니다.

- 강세장 : 주가가 꾸준히 상승하면 옵션전략으로 인한 제한된 수익에도 불구하고 안정적 프리미엄 확보 가능.

- 약세장 : 변동성 증가 시 옵션 수익이 포트폴리오의 방어 역할을 할 수 있음.

 

② 제한된 상승 잠재력

커버드 콜 옵션 전략의 특성상 NVIDIA 주가가 급등할 경우 수익 잠재력이 제한될 수 있지만, 이러한 안정성은 월별 수익을 추구하는 투자자에게 적합합니다.

---

ⓒ네이버이미지

---

3. 기술 산업 전반의 리스크와 기회

① 산업 성장성

AI, 반도체, 데이터 센터 등 기술 산업의 확장이 지속된다면 NVDY는 장기적으로 긍정적인 성과를 낼 가능성이 높습니다.

 

② 경제 환경 변화

글로벌 금리 인상, 경기 침체 등 거시경제 환경의 변화가 기술주 및 옵션 전략의 성과에 영향을 미칠 수 있습니다.

 

4. 투자 전략의 적합성

① 소극적 투자자를 위한 적합성

월별 고정 수익을 선호하는 투자자에게 매력적인 옵션 기반 수익 제공.

 

② 단일 종목 리스크

NVIDIA 주식에 대한 집중도가 높아 특정 기업의 성과에 크게 의존하는 점은 리스크 요인으로 작용할 수 있습니다.

 

③ 향후 전망

- NVIDIA가 AI 및 반도체 시장에서 지배력을 강화하면 ETF의 중장기 성과는 긍정적일 가능성이 높습니다.

- 옵션 수익 모델은 시장 변동성을 활용할 수 있어 안정적인 현금 흐름을 제공할 수 있습니다.

- 단일 주식과 옵션 전략의 특성을 충분히 이해한 후 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다.

---

YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF는 기술 산업 성장과 옵션 전략을 결합하여 단기 및 중기적으로 유망한 투자 상품이 될 수 있습니다. 그러나 NVIDIA의 시장 상황, 옵션 전략 리스크, 그리고 거시경제적 환경 변화를 면밀히 관찰해야 합니다.

 

 

 

♣쿠팡 홈페이지 https://link.coupang.com/a/b7VQtK

로켓배송으로 빠르게, 로켓와우 멤버십으로 할인과 무료 반품까지 | 쿠팡

*위 URL에는 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.

 

♣알리익스프레스 https://s.click.aliexpress.com/e/_okf9kFh

AliExpress - Online Shopping for Popular Electronics, Fashion, Home & Garden, Toys & Sports, Automobiles and More.

*위 URL에는 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.